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Le jeune cinéma peut être délicieux! La découverte de l'année s’appelle Arvin Chen. Il nous conte l'histoire de Kai, qui passe la moitié de ses nuits dans une librairie de la capitale de Taiwan, Taipei, sans jamais rien acheter.

Ce film fait le portrait de trois adolescents sur le point de passer la frontière qui sépare l'enfance de l'âge adulte. Kazuya, Masaru et Shusuke sont des amis proches. Ce printemps, ils terminent leurs études secondaires à Okinawa. Kazuya va étudier à l'université de Tokyo, tandis que Shusuke va aller vivre à Londres.

Nouadhibou est une petite ville de pêcheurs, ensablée et arrimée à une presqu'île de la côte mauritanienne. Un lieu de transit. En attendant son départ pour l'Europe, le jeune homme Abdallah y retrouve sa mère. Comme il ne connaît pas la langue locale, il tente de comprendre ceux qui l'entourent, de déchiffrer cet univers: Nana, une femme sensuelle qui cherche à le séduire, Makan qui rêve de l'Europe, et Maata, ancien pêcheur reconverti en électricien, accompagné de Khatra, son apprenti en culottes courtes.