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Un voyage pas comme les autres:
En 1914, Paul Klee partit pour un voyage au Sud de la Tunisie. Plus de 90 ans plus tard, le cinéaste tunisien Nacer Khemir, peintre lui aussi, admirateur de Klee, refait le même périple depuis Tunis jusque Kairouan.

Etudiant la poésie soufie et la danse orientale au Caire, Dunia est à la recherche d’elle même et aspire à devenir danseuse professionnelle, à l’instar de sa mère disparue. Lors d’un concours, elle rencontre le Dr. Beshir, homme de lettres et illustre penseur soufi.

Victime d'un viol au sein de sa propre famille, Fatma, une jeune fille de 17 ans qui vit à Sfax en Tunisie choisit de se taire. Sa mère est morte. Dans la maison, il y a son père, ses frères et ses soeurs. Loin de se résigner, elle obtient son bac et gagne son premier combat: aller étudier à Tunis.

Aïcha, 18 ans, épouse Saïd, qui travaille onze mois par année à Tunis. Aïcha reste à Djerba, sous l’autorité de sa mère. Dès la nuit de noces, elle manifeste le désir de rompre avec la tradition et veut le rejoindre. Pour gagner de l’argent, Aïcha lui propose de vendre les tapis qu’elle confectionne.

A quelques semaines du bac, Réda, un lycéen d'une vingtaine d'années vivant dans le sud de la France, est contraint de conduire son père en voiture jusqu'à la Mecque. Dès le départ, le voyage s'annonce difficile, car tout sépare le père et le fils.