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Allant et venant entre le documentaire et la fiction, le film aborde la vie et l'oeuvre de l'un des plus grands auteurs de langue espagnole: Jorge Luis Borges. La texture du film est une juxtaposition de documents d'archives et d'univers fascinants de labyrinthes infinis de bibliothèques et de livres.

Nouadhibou est une petite ville de pêcheurs, ensablée et arrimée à une presqu'île de la côte mauritanienne. Un lieu de transit. En attendant son départ pour l'Europe, le jeune homme Abdallah y retrouve sa mère. Comme il ne connaît pas la langue locale, il tente de comprendre ceux qui l'entourent, de déchiffrer cet univers: Nana, une femme sensuelle qui cherche à le séduire, Makan qui rêve de l'Europe, et Maata, ancien pêcheur reconverti en électricien, accompagné de Khatra, son apprenti en culottes courtes.

Le théâtre, aujourd'hui dans un ancien dépôt de banlieue, était jadis une institution culturelle révolutionnaire. Et Max, son directeur charismatique (Eduardo Pavlovsky), un comédien méphistophélique, le penseur contestataire de sa génération révoltée.

Poète, conteur, artiste peintre, Nacer Khemir est tout cela. Il est aussi cinéaste. La magie de son verbe, il la tient de son origine arabe, celle de la haute culture andalouse, celle de Samarcande et des «Mille et une Nuits». Se souvenant du célèbre livre du Moyen-Age, «Le Collier de la Colombe - de l'Amour et des Amants», Nacer Khemir retrace les facettes de l'amour, dont les arabes connaissent soixante dix définitions.

Buenos-Aires, Hache (prononcer Hatché), 19 ans, est guitariste de hard-rock. Il n'étudie pas, travaille encore moins, mais n'est pas un zonard pour autant. Il se cherche. Sa petite amie le plaque et sa mère convole en secondes noces. Il se retrouve à Madrid chez son père, Martín.